Основной сюжет.

Глава № 1.

У Симбы и Налы рождается сын Копа. Симба счастлив - теперь у него есть наследник. Шрам остаётся жив. Узнав, что его жену и несколько львиц изгнали, он отправляется на их поиски. Найдя Зиру и своих сторонников, Шрам создаёт свой прайд Тьмы, в котором является королём. Спустя некоторое время, Нала рожает Симбе ещё одного львёнка - дочь Киару, которая, убежав во Внешние земли, встречает там львёнка Кову. Он воспитан в прайде изгнанников. Шрам, муж Зиры, приёмный отец Кову, и Зира, жена Шрама, мать Кову, обучают его быть убийцей. Копа тоже "не отстаёт" от сестры - он убегает на прогулку, где встречает свою будущую жену - Витани. Львята влюбляются друг в друга. Наступает время первой охоты Киары. Симба, тревожась за дочь, посылает Тимона и Пумбу следить за ней. Однако, львица замечает их и, разозлившись, убегает за пределы земель прайда. Копа не очень обеспокоен охотой Киары, поэтому уходит на свидание с Витани. По плану Зиры, Нюка и Витани, брат и сестра Кову, поджигают траву. Киара убегает от огня, но задыхается и теряет сознание. Кову спасает её и просит позволить ему присоединиться к прайду Света, заявляя, что он является одиночкой. Симба принимает его с "испытательным сроком" после слов Налы: "Ты обязан ему жизнью дочери". Кову и Киара влюбляются друг в друга, и Кову отказывается от убийства Симбы. Копа пропадает. Он уходит жить в прайд Тьмы и всё время проводит с Витани.

Глава № 2.

Симба начинает доверять Кову, и однажды утром он, беседуя с ним, заходит за границы земель прайда, где на них нападает Шрам и его прайд. Они преследуют Симбу, и когда тот пытается вылезти по усыпанному брёвнами обрыву, Нука, стараясь произвести впечатление на мать, пытается схватить Симбу, но брёвна падают на него, и Нука умирает. Шрам и Зира обвиняют Кову в смерти Нуки и предательстве и изгоняют из своего прайда. Симба, думая, что Кову был частью плана Шрама и Зиры, изгоняет его из земель прайда. Киара убегает за ним и уговаривает вернуться, чтобы остановить враждующие прайды.

Глава № 3.

Когда они возвращаются, прайды уже вступили в битву. Симба сражается со Шрамом, которого побеждает в битве. Нала сражается с Витани, но на её пути встаёт Копа. Она сразу же узнаёт своего сына. Узнав, что теперь он во Тьме, львица задаёт ему вопрос: "Почему? Что мы сделали с Симбой, что ты выбрал тёмный путь?". Копа отвечает, что во всём виновата Киара, о которой родители заботились больше, чем о нём. В это время Киара и Кову прерывают бой. Симба видит, что противостояние - не выход. Изгнанники покидают Зиру. Она прыгает на Симбу, чтобы отомстить за поверженного Шрама. Киара сбивает Зиру, преграждая ей путь, и Зира вместе с Киарой скатываются с утёса в ущелье. В то время, как Киара приземляется на выступ, Зира висит на краю. Киара пробует помочь Зире, но она отказывается и падает с края обрыва в мчащуюся внизу реку и, как всем кажется, тонет. Шрам уходит на свои земли. Не желая присоединяться к Кову из-за предательства, Витани уходит вслед за отцом (за ней, естественно, уходит и Копа, который всю битву сражался за Тьму). Два прайда объединились, Киара и Кову, Симба и Нала оглашают своим рыком королевство. Круг Жизни ещё раз замкнулся. Продолжение следует...